Rechnungsvorlagen

Unter MENÜ > Einstellungen > Abrechnungseinstellungen verwalten Sie Rechnungsvorlagen sowie Vorlagen für Zahlungserinnerungen und Mahnungen.

Information

Bei Problemen oder Fragen erreichen Sie sich unser HELP CENTER telefonisch 050818130 oder per E-Mail unter maxx.support@ais-at.cgm.com.

  • Sie können beliebig viele Vorlagen mit dem PLUS-Symbol angelegt werden. 
  • Sie können Felder mit Inhalten gewählt werden (z. B. wie soll die Kopfzeile befüllt sein, wie soll die Anrede aussehen, welcher Einleitungstext ist gewünscht, wie sollen Preise angedruckt werden, etc.)
  • Sie können Anhänge (im PDF-Format) zur Rechnung definiert werden, welche beim Druck einer Honorarnote berücksichtigt werden. 

Rechnungsvorlage anlegen
Rechnungsvorlage anlegen


Folgende Einstellungen können Sie treffen: 

Einstellung

Beispiel 

Name der Vorlage 


Beschreibung zur Vorlage 


Typ der Vorlage 

  • Rechnungsvorlage
  • Rechnungsvorlage Kasse
  • Vorlage Zahlungserinnerung
  • Vorlage Mahnung 1
  • Vorlage Mahnung 2

Kopfzeile

Auswahl

  • Praxisdaten oder Logo
  • Text max. 500 Zeichen
  • Bild (aus hochgeladenen Bildern/Logos) 

Kopfzeile Positionierung

  • Links
  • Mitte
  • Rechts

Fußzeile

  • Liste Bankdaten
  • Text
  • Bild

Fußzeile Positionierung

  • Links
  • Mitte
  • Rechts

Überschrift

Vorschlagswert, kann geändert werden (max. 32 Zeichen) 

  • Wenn Typ = Rechnungsvorlage oder Rechnungsvorlage Kasse:
    • "Honorarnote"
  • Wenn Typ = Vorlage Zahlungserinnerung
    • "Zahlungserinnerung"
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 1
    • "Erste Mahnung"
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 2
    • "Zweite Mahnung"

Anrede

"Sehr geehrte/r" (Max. 32 Zeichen) 

Einleitungstext

Vorschlagswert, kann geändert werden (max. 500 Zeichen) 

  • Wenn Typ = Rechnungsvorlage oder Rechnungsvorlage Kasse:
    • "Hiermit erlaube ich mir folgendes Honorar in Rechnung zu stellen und bitte um Bezahlung innerhalb von 14 Tagen."
  • Wenn Typ = Vorlage Zahlungserinnerung
    • "Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass aus der folgenden Rechnung noch Beträge offen sind"
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 1
    • "Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass aus der folgenden Rechnung noch Beträge offen sind"
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 2
    • "Es dürfte Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass aus der folgenden Rechnung noch Beträge offen sind."

 Schlusstext

Vorschlagswert, kann geändert werden (max. 500 Zeichen) 

  • Wenn Typ = Rechnungsvorlage oder Rechnungsvorlage Kasse:
    • "Umsatzsteuer befreit aufgrund § 6 UStG Paragraph 1 Ziffer 19, 27."
  • Wenn Typ = Vorlage Zahlungserinnerung
    • "Sollten Sie in der Zwischenzeit die Rechnung beglichen haben, ersuchen wir Sie, dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten. Ansonsten ersuche ich Sie den offenen Betrag zu überweisen. Unter Verwendungszweck geben Sie bitte die oben angeführte Rechnungsnummer an."
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 1
    • "Da Sie auf unsere Zahlungserinnerung nicht reagiert haben, fordern wir Sie nochmals auf, den offenen Betrag ehestmöglich zu begleichen. Unter Verwendungszweck geben Sie bitte die oben angeführte Rechnungsnummer an. Sollten Sie in der Zwischenzeit den offenen Betrag beglichen haben, ersuchen wir Sie dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten."
  • Wenn Typ = Vorlage Mahnung 2
    • "Da Sie auf unsere Zahlungserinnerung sowie unsere 1. Mahnung nicht reagiert haben, fordern wir Sie nochmals auf, den offenen Betrag ehestmöglich zu begleichen. Unter Verwendungszweck geben Sie bitte die oben angeführte Rechnungsnummer an. Sollten Sie in der Zwischenzeit den offenen Betrag beglichen haben, ersuchen wir Sie dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten."

Grußformel

Auswahl

  • Text (Mit freundlichen Grüßen) 
  • Bild
  • Text und Arztstempel

Hintergrundbild (zentriert)

Auswahl aus der Liste der hochgeladenen Bilder (Logos)

Anzahl Kommazeichen Einzelpreis (kaufm. runden)

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen. Min 0, max 4

Anzahl Kommazeichen Anzahl (kaufm. runden)

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen. Min 0, max 4

Diagnose auf Rechnung andrucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.

Einzelpreise drucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.

Versicherung drucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.

Bezahldatum drucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.

1-n Anhänge (Bild oder PDF)

Multi-Select Auswahl aus zuvor hochgeladenen Anhängen

Zeitraum drucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.

Info zu WAHonline auf Rechnung drucken

Feld nur aktiv bei Rechnungsvorlagen.


Bitte beachten

Logos und Anhänge können Sie im eigenen Tab in den Abrechnungseinstellungen hochladen. 

Abrechnungseinstellungen - Logos und Anhänge
Abrechnungseinstellungen - Logos und Anhänge


Rechnungskonfiguration

Die Rechnungskonfigurationen werden in Praxis > Abrechnungsbereich vorgenommen.

Rechnungskonfigurationen festlegen
Rechnungskonfigurationen festlegen


Rechnungsvorlage

Wählen Sie die gewünschten Vorlagen aus Abrechnungseinstellungen zum jeweiligen Rechnungstyp aus 

Überweisung als Standardzahlart festlegen 

Siehe dazu Zahlungen verwalten

Mwst ausweisen

Legen Sie fest, ob Die auf Rechnungen eine Umsatzsteuer ausweisen möchten, bzw. geben Steuernummer und/oder Umsatzsteuer-ID (UID) an 

Ausgleichszulage ausweisen 

Nur für Kassenärzte relevant: Geben Sie den Prozentsatz für Ihre Fachrichtung an, welche als Ausgleichszulage bei der Honorarnote bei Versicherungsträgern, die mittel Rechnung abgerechnet werden (z. B. Krankenfürsorgeanstalt Oberösterreich), ergänzt werden soll. 

Rechnungen ohne Ausgleichszulagen bei bestimmten Versicherungen und Abrechnungspositionsarten 

Es kann je Versicherung festgelegt werden, ob eine Ausgleichszulage bei privaten Abrechnungspositionen (ap) und/oder bei Kassen-Abrechnungspositionen (ak) berücksichtigt werden soll.

Einstellung zur Ausgleichszulage
Einstellung zur Ausgleichszulage

Bei entsprechender Aktivierung wird bei einer Rechnung zur jeweiligen Sozialversicherung die Ausgleichszulage berücksichtigt bzw. in der Kontextkarte "Rechnung in Arbeit" ergänzt. 

Honorarnote an WAHonline übermitteln 

Siehe dazu WAHonline

ICD-Diagnosen ausweisen

Legen Sie fest, ob auf der Rechnung der ICD-10 Code ausgewiesen werden soll.

Kopie ohne Diagnosen, Kopie ohne Patientendaten

Legen See fest, ob Sie auf der Rechnungskopie ggf. keine Diagnosen bzw. keine Patientendaten angeführt haben möchten. 

Dauerdiagnosen auf Honorarnoten (AP und Selbstzahler/AK)  

Im MENÜ > Einstellungen > Praxis > Abrechnungseinstellungen kann festgelegt werden, ob bei einer Honorarnote beim Patienten hinterlegte Dauerdiagnosen automatisch übernommen werden sollen. In der Kontextkarte "Rechnung in Arbeit" sowie in der Kontextkarte "Behandlungsschein" der Karteikarte wird angezeigt, dass Dauerdiagnosen berücksichtigt werden.

Einstellung zu Dauerdiagnosen auf Honorarnoten
Einstellung zu Dauerdiagnosen auf Honorarnoten

Druck Mahnungen ohne Duplikat

Im MENÜ > Einstellungen > Praxis > Abrechnungsbereich kann die Anzahl der Ausdrucke unterschiedlich für Rechnungen und Zahlungserinnerung/Mahnungen festgelegt werden.


Einstellung zu Druck von Rechnung/Mahnung

Wählen Sie zwischen den Optionen

  • Versicherungsgruppe zu Patientenversicherung und Bundesland
  • Versicherungsgruppe zu Patientenversicherung und individuelles Bundesland
  • Individuelle Versicherungsgruppe und  individuelles Bundesland

Hinweis

Nach Änderung der Optionen ist  eine