Das Kassabuch kann in der Kartei durch das Kurzwort "KB", "OP" oder durch einfachen Klick auf den Betrag rechts oben aufgerufen werden und dient der Verwaltung des Zahlungsverkehrs mit dem Patienten.

Nach dem Drucken der Honorarnote gelangen Sie in dieses Kassabuch und es wird der offene Posten über den Rechnungsbetrag angezeigt. Dieser soll bei Barzahlung sofort ausgeglichen werden. Falls die Zahlung später erfolgt, z. B. bei Versand an den Patienten, bitte das Fenster ohne weitere Aktion schließen.

In der Kartei des Patienten wird rechts oben der offene Posten angezeigt.

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Wenn der Patient bezahlt hat, muss die Rechnung im Kassabuch ausgeglichen (als bezahlt verbucht) werden unter Berücksichtigung des Ausgleichsdatums und der Zahlungsart.

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Nach dem Ausgleichen wird die Honorarnote in den Abschnitt "Ausgeglichene Beträge" verschoben, die Schuld in der Kartei ist getilgt.

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Ausgleichszahlung stornieren

Soll nur die Zahlung (nicht die ganze Honorarnote) storniert werden (weil der Patient noch gar nicht bezahlt hat oder der Ausgleich mit falscher Zahlungsart erfolgte), machen Sie einen rechten Mausklick auf die bezahlte Honorarnote im Kassabuch unter "Ausgeglichene Beträge" und wählen "Ändern". Sie befinden sich im Fenster "Offenen Posten bearbeiten".

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Klicken auf "(Teil)Zahlungen", rechten Mausklick auf die entsprechende Zahlung und wählen "Alle Zahlungen stornieren". Es ist anzuraten, im folgenden Feld eine Stornobegründung anzugeben.

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Die Honorarnote wird jetzt im Kassabuch wieder als offener Posten angezeigt.